odcinek 1

Rok 1928. Młody poeta, Julian, przyjeżdża do swego starszego przyjaciela Karola - zamożnego arystokraty i konesera sztuki. Wkrótce poznaje Jadwigę - rozwódkę z dwojgiem dzieci, która mieszka w młynie. Między Julianem a znacznie starszą od niego kobietą rodzi się uczucie. Wywołuje to niepokój Karola, darzy on bowiem Juliana nie tyle przyjaźnią, co platoniczną, homoseksualną miłością. Niebawem poeta przeprowadza się do Jadwigi, jednak ich idylla nie trwa długo.